Quels sont les avantages du conseil en gestion de patrimoine ?

Bien choisir son conseil en gestion de patrimoine.

• Un conseil objectif qui prend en compte vos intérêts et vous aide à atteindre vos objectifs,

• Une sélection qualitative d’investissements financiers ou immobiliers patrimoniaux sans considération pour une marque ou un réseau particulier, guidée par les qualités intrinsèques du produit et le souci de la diversification patrimoniale,

• Une relation de confiance sur le long terme, un suivi régulier effectué par la même personne qui connaît votre situation personnelle, professionnelle, car vos objectifs et vos besoins évoluent ainsi que  l’environnement législatif,

• Un expert qui pratique une approche globale et pluridisciplinaire, formé sur les plans juridique, fiscal, financier et social, et soumis à la formation professionnelle obligatoire,

• Un conseil qui dispose d’agréments pour exercer : vérifier ses accréditations et ses champs de compétence sur www.orias.fr.