• L’ETUDE PATRIMONIALE

    L'ETUDE PATRIMONIALE

    Elle s’adresse aux familles qui souhaitent optimiser globalement leur situation, sur les plans civil, financier, fiscal, successoral…

    Elles bénéficient d’un rapport écrit complet, qui met en exergue les points de fragilité de leur situation et les actions correctives à apporter. La finalité reste l’atteinte de leurs objectifs par un accompagnement dans la mise en place des solutions préconisées.

  • LES ETUDES SPECIFIQUES

    LES ETUDES SPECIFIQUES

    Elles concernent un point particulier de la gestion d’un patrimoine ou répondent à un besoin bien précis, par exemple :

    • Comment arbitrer entre dividendes et rémunération ?
    • Bilan retraite et mise en place d’une stratégie diversifiée,
    • Bilan prévoyance pour votre protection et celle de votre famille,
    • Comment protéger le conjoint survivant ?
    • Comment protéger une personne vulnérable ?
    • Comment transmettre mon patrimoine ?
    • Audit financier de vos placements : comment optimiser le rendement de vos actifs ? Quels actifs arbitrer et pourquoi ?
    • Comment réorganiser mon patrimoine afin de réduire la pression fiscale (IR et ISF),
    • Comment arbitrer entre rente et capital ?
    • Quel investissement immobilier réaliser ?
    • Faut-il créer une SCI familiale ?
    • Comment détenir ses locaux professionnels ?
    • Comment optimiser la cession de mon entreprise ? …

    Le cabinet travaille sur lettre de mission, qui liste les objectifs du client. Chaque mission donne lieu à une facturation d’honoraires, variables selon la complexité du dossier et le temps consacré. 

  • L’ABONNEMENT ANNUEL

    L'ABONNEMENT ANNUEL

    Il inclut un certain nombre de prestations récurrentes (points de gestion, suivi de vos allocations et arbitrages, rendez-vous, actualisation de vos données, adaptation de votre dossier patrimonial aux changements législatifs…). Contactez le cabinet.

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